전기차와 함께 열릴 스마트카 시대
투자 아이디어 요약
- 전기차가 대세가 되는 것은 분명한데, 현재 보급률이 급속하게 높아지고 있으며, 보급률이 충분히 높아진 다음에는 스마트카 시대가 열릴 것으로 전망됨에 따라 관련 산업과 종목들을 공부해둘 필요가 있음
- 100여 년간 유지되어 온 내연기관 중심의 자동차 산업은 ① 탄소 중립, ② Digital transformation 이라는 두 가지 거대한 변화에 직면하여 혁신을 강요 받고 있으며, 전기차 이후의 스마트카 시대가 주목받고 있음
- 스마트카는 안전장치와 IT 기술을 융합시켜 개발한 각종 편의 기능과 안전기능을 탑재한 인간 중심의 미래형 자동차라고 정의할 수 있는데, 자동차가 점점 똑똑해진다는 뜻으로, 차량 내 정보를 통합 관리하고, 운전자가 차 안에서 오락, 정보 등 다양한 컨텐츠를 즐길 수 있게 하는 것을 의미함
- 이를 위해서는 C.A.S.E(Connectivity, Autonomous, Shared & Service, Electrification)로 대변되는 미래 자동차의 요소 중 Connectivity, Autonomous 가 뒷받침되어야 하는데, 또한 이를 한대의 자동차에 동시에 구현하기 위해서는 배터리 기반의 Electrification 를 통한 부품 구성의 간소화(내연기관 부품 3 만개 -> 전기차 2 만개)가 반드시 필요함
- 스마트카의 전제는 연결성과 자율주행이며 다시, 자율주행의 전제는 파워트레인의 전동화라고 할 수 있는데, 결국 스마트카의 핵심 기술은 전동화와 완전자율주행 그리고 소프트웨어 기반 커넥티드카 서비스를 위한 OTA 기반 SDV라고 할 수 있음
- 완성차 제조사들은 기존 내연기관차량에서 전기차 기반 스마트카로의 혁신을 강요받고 있으며, 완전자율주행, OTA 업그레이드가 가능한 통합운영 플랫폼과 소프트웨어, 서비스 제공을 위한 생태계 구축, 빅데이터를 활용한 차량 관련 신규 서비스 개발, 중앙 집중형 통합 ECU 등이 중요한 과제로 부각되고 있음
- 출처: 하이투자증권
이전 요약 정보 History
- 메리츠증권이 지난 12월 과거 스마트폰의 시장 침투율(전체 휴대폰에서 스마트폰이 차지하는 비중)과 주가의 상관관계 분석 기사에 따르면 산업의 성장주기에서 대중화의 초입기가 최고의 수익률을 올릴 수 있는 기회이며, 산업의 성장률이 정점을 찍는 시기는 침투율이 50%에 도달했을 때로 주가 역시 이때 정점을 찍을 확률이 높았음
- 주가 상승의 성과가 가장 좋은 구간은 0~10%로 기술 대중화의 직전 단계로 경쟁 기업이 많지만 산업이 성장하는 속도가 더 빠른 시기
- 관련 산업에 뛰어든 기업은 순위와 상관없이 대부분 주가가 올랐음, 스마트폰의 경우 침투율 0~10% 구간에서 애플뿐만 아니라 노키아, 블랙베리, HTC 등의 주가도 함께 상승, 이 국면에서는 특정 기업보다 해당 산업에 투자하는 것이 더 효율적이었으며, 이는 누가 산업을 주도할지 판단하기에는 아직 이른 시점이기 때문으로 판단
- 침투율이 10~20%가 되는 구간에서는 기술을 주도하는 진영이 생기는 만큼 ‘옥석 가리기’가 필요한 시점, 스마트폰 시장의 경우 5~6개 운영체제(OS)가 난립하다가 2008년부터 애플(iOS)과 구글(안드로이드)이 주도권을 잡음, 이 시기부터 나머지 기업과의 주가 격차가 벌어지기 시작
- 침투율이 20%를 넘어가면 1등 기업에 투자할 시점으로 가격 경쟁이 시작되면서 1등 기업이 시장을 장악하고, 하위권 기업은 순서대로 사업 경쟁력을 잃어버리기 때문
- 스마트폰 침투율이 20%를 넘어선 2010년부터 애플과 삼성전자 주가는 약 10년간 우상향한 반면, 블랙베리 등의 주가는 2010년을 기점으로 급락세를 보임
- 현재 글로벌 전기차의 시장 침투율은 4% 전후로 성 장이 정점에 달하는 시점(침투율 50%)은 2031년으로 예상
- 침투율이 10%에 도달하는 시점은 2023년으로 추정되며, 스마트폰의 사례를 참고하면, 0~10% 구간에서는 전기차 산업이 전반적으로 주가가 오를 가능성이 높음
- 올해보다 내년 그리고 그 다음 해에 전기차와 배터리산업은 성장이 더욱 가속화 될 것
관련 종목 요약
LG에너지솔루션, 삼성SDI, LG전자, 삼성전기, LG이노텍, LG디스플레이, 에코프로비엠, 엘앤에프, SK아이이테크놀로지, LX세미콘
주요 전기차 관련주 정리
관련 업종 | 종목명 | 설명 |
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자동차부품 | LG화학 | 배터리 세계 1위 |
자동차부품 | 상아프론테크 | 전기차용 전해액 누수방지 부품 등을 BMW i시리즈 및 중국 전기버스차 등에 공급 |
자동차부품 | 현대모비스 | 친환경차 모터와 인버터 |
자동차부품 | 우리산업 | 전기차용 고전압 PTC히터가 주요 제품 |
자동차부품 | LS산전 | 전기차용 필수 제어장치인 인버터 제조능력 보유 |
자동차부품 | 캠시스 | 전기차 EV파워팩 공급 |
자동차부품 | 파워로직스 | 전기차량용 배터리 관리시스템 개발에 성공 |
자동차부품 | 삼화콘덴서 | 현대기아차 전기차등에 남품되는 전력 변환 콘덴서 |
2차전지소재 | 에코프로 | 2차 전지 양극화물질 등의 원료생산 |
2차전지소재 | 솔브레인 | 2차전지 전해액 생산 |
2차전지소재 | 삼성SDI | 자동차전지 및 전기차용 리튬이온전지 생산 및 판매 |
2차전지소재 | 피앤이솔루션 | 2차전지 후공정 장비 제조 |
2차전지소재 | 일진머티리얼즈 | 2차 전지 핵심부품인 동박 분야의 점유율 20% |
2차전지소재 | 엘앤에프 | 2차전지 양극화물질 생산 |
2차전지소재 | 리켐 | 전해질 주원료 중 첨가제 생산 기업 |
2차전지소재 | EMW | 세계최초 공기아연 2차전지 개발 |
기타 | KEC | 전기차 및 신재생에너지용 차세대 전력반도체 소자개발 관련 국책과제 참여업체 |
관련 업종 | 세부 분류 | 종목명 |
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2차전지 | 양극재 | 에코프로 |
2차전지 | 양극재 | 엘앤에프 |
2차전지 | 양극재 | 코스모신소재 |
2차전지 | 음극재 | 포스코캠텍 |
2차전지 | 분리막 | SK이노베이션 |
2차전지 | 분리막 | 일진머티리얼즈 |
2차전지 | 전해질 | 후성 |
2차전지 | 전해질 | 리켐 |
2차전지 | 전해질 | 솔브레인 |
배터리 | – | LG화학 |
배터리 | – | 나라앰앤디 |
배터리 | – | 상신이디피 |
급속충전기 | – | 코디에스 |
급속충전기 | – | 수성 |
급속충전기 | – | 에스피지 |
콘덴서 | – | 삼화콘덴서 |
콘덴서 | – | 삼화전기 |
콘덴서 | – | 뉴인텍 |