한일철강

투자 요약정보

• 동사는 국내외(중국 잉코우, 현대제철 등) 철강재 및 제품을 수입, 유통, 가공, 판매하는 업체로 연결대상기업으로 하이스틸이 있으며, 현재(21년 5월 7일) 시총은 961억임
• 동사는 7분기만에 흑자로 전환했으며, 매출 581억, 영업이익 31억, 순이익 39억을 기록하였으며, 2분기에도 판가가 유지된걸로 확인되고, 3-4분기는 확인이 필요한 상황임
• 동사는 자산가치가 저평가된 자산주로 동사 자산의 핵심인 가양동 물류센터(장부가 1150억)는 2007년 약 2천억에 매각설이 있었으며, 이후 지속적인 가치상승으로 현재는 2500-3000억 이상일 것으로 추정됨
• 가양동 물류센터는 9호선 증미역에서 100미터 이내에 위치해있으며, 국내 최대 매출을 기록하고 있는 이마트 가양점이 인접해 있는 부지로, 사각형 모양의 단일평수로 6천평 규모임, 또 2곳의 비즈니스 센터가 인접해 있고, 마곡개발지구와는 3킬로 인접해 있으며, 최근 유사물건이 평당 4,700만원에 거래된 사례가 있음
• 기관(은행)은 최근 1년간 약 5만주, 2년간 약 8만주를 매수했으며, 유통 물량이 잠겨있어 거래량이 많지 않음
• 동사는 경기민감업종인 철강업종으로, 현재는 단순유통만을 영위하기 때문에 예전보단 연관성이 줄어들었지만, 그래도 철강업종으로 인식되어 경기민감업종으로 분류되며, 부채비율과 단기차입금의 비중(한일철강870억)이 높고, 담보대출로 평균 이자율 3%대의 부채를 보유하고 있어 리스크가 존재하며, 소통이 없고, 거래량이 적어 소외된 주가 흐름을 보이는 기업 중에 하나임