동원시스템즈

투자 요약정보

• 동사는 지난주 586억원의 투자를 공시했는데, 이는 향후 시장의 다크호스인 4680 원통형 배터리 케이스 제조를 위한 투자로, 내년 하반기에 증설이 완료된 후 LG 에너지솔루션을 통해 테슬라에 납품될 것으로 예상됨
• 원통형 배터리 관련 매출은 올해 150억원에서 ’25년 800억원 수준으로 증가할 것으로 추정되는데, 향후 추가 증설 여부에 따라 ’25년 이전에 1000억원 이상으로 매출액이 증가할 가능성이 높을 것으로 판단됨
• 패키징 사업도 턴어라운드가 예상되는데, 금리인상으로 인한 경기 침체에 대한 우려가 커지고 있어, 원재료 가격 상승 추세는 정점을 지난 것으로 판단됨
• 출처: 유진투자증권