투자 요약정보
- 동사의 2021년 매출과 영업이익이 2020년 대비 13%, 17% 역성장하였는데, 반면 수주는 865억원으로 2020년의 843억원 대비 증가를 기록함
- 동사의 실적부진은 펀더멘탈의 이슈가 아닌 운송 적체와 일부 물량의 이월 등에 기인한 것으로 판단되며, 올해 영업환경은 지난해보다 좋은 상황인데, 이는 수요처가 많은 정유/화학업체들의 신증설이 유가에 연동되기 때문임
- 동사는 고려아연 29.5만주, 영풍 8만주를 보유하고 있어, 올해 67억원의 현금 배당을 받을 것으로 예상되며, 두 회사의 합산 가치는 2,200억원에 달하는데, 자산 가치뿐만 아닌 고려아연의 전기차 배터리 소재 사업에 대한 집중 투자로 동사의 본업에도 긍정적인 영향이 기대됨
- 동사의 펌프, 밸브 사업은 사업 초기 고려아연, 영풍의 제련 공장용 수요를 바탕으로 성장했는데, 고려아연 그룹이 전기차, 수소사업 등 신규 성장동력에 활발히 투자하고 있는 만큼 동사의 펌프, 밸브 수요에 긍정적인 영향이 기대됨
- 출처:
유진투자증권
이전 요약 정보 History
- 동사의 상반기 매출액은 전년대비 역성장했지만, 선행지표인 수주는 회복세를 넘어서 5년내에 분기 사상최대치를 기록하였으며, 3분기에도 유사한 흐름이 진행되고 있는 것으로 파악됨
- 수주 증가의 원인은 전통산업들의 설비투자 정상화가 주원인이지만, 국내 전기차 소재공장용 원심펌프 등 신산업들의 투자붐도 영향을 미친 것으로 판단됨
- 액화수소 설비와 그린수소를 생산하는 수전해 설비도 다양한 펌프와 밸브로 구성되는데, 국내 대기업들이 수소생산 프로젝트에 대규모 투자를 할 예정이기 때문에, 동사의 중장기 수혜가 예상됨
- 출처:
유진투자증권