쏠리드
투자 요약정보
- 동사는 2021년 상반기를 바닥으로 점진적 실적 회복 양상을 나타내고 있는데, 수주 및 매출 동향 그리고 개발비 상각 예정을 감안 시 2022년에는 두드러진 실적 향상 국면이 진행될 것으로 전망됨
- 동사의 향후 실적에 중요한 영향을 미칠 영국/미국향 수출이 2021년 말을 기점으로 개시되었으며, 올해 해외 통신사로의 O-RAN(OpenRadio Access Network) 장비 공급이 유력해진 반면 개발비 상각은 지난해 대부분 이루어져 2022년에는 실적 개선 효과가 크게 나타날 것으로 예상되는데, 이는 최근 국내 주식 시장의 수급 악화로 인해 과도한 주가 하락이 나타나 가격 메리트가 높아졌기 때문임
- 동사는 이미 영국 및 미국 수출이 시작된 데 이어 지난해의 비용 폭증의 원인이었던 O-RAN 부문의 매출이 개시되면서 매출성장과 비용감축의 주된 요인으로 작용 할 것으로 전망되며, 미국/영국향의 O-RAN 부문 수출에서만 대략 300억원에 달하는 영업이익 개선 효과가 있을 것으로 기대됨
- 출처: 하나금융투자