GST
투자 요약정보
- 동사는 3분기 매출액 734억원(+104% YoY, 이하 YoY), 영업이익 121억원 (+473%)을 기록하였으며, 4분기에는 최고 실적 달성 유력으로 연 매출액은 3,000억원에 달할 것으로 전망됨
- 스크러버와 칠러는 ESG 정책과 결부된 장비로 수요는 견조하게 유지될 것으로 예상되며, 레퍼런스를 통해 팹 고객사 진입이 본격화되면 2024년 가동을 목표로 한 신공장 물량 확보도 기대됨
- PM주기 향상과 글로벌 장비사와의 호환성으로 고객사 신규 팹 내 점유율 상승이 가능할 것으로 예상되는데, 국내 투자가 재개될 시 국내 매출 비중이 높은 칠러 매출도 성장할 것으로 전망되며, 해외 고객사 확대, 물량 증대에 따른 레버리지 효과로 수익성 제고가 기대됨
- 출처: 신한금융투자