에스코넥
투자 요약 정보
- 동사는 IT, 2 차전지에 필요한 금속부품 가공 및 생산업체로 주로 핸드셋 및 IT(태블릿, 워치, 노트북) 제품에 탑재되는 각종 금형 부품을 제조
- 주요 고객사로는 삼성전자 및 2 차전지 업체 등이며, 사업부문별 매출비중(3Q20기준)은 무선사업부문 91%, 채용서비스 7%, 기타 3%
- 주요 고객사의 폴더블폰이 올해 약 550만대 이상 판매될 것으로 예상되며, 동사는 폴더블폰용 힌지류를 신규로 공급할 것으로 전망됨
- 폴더블폰 시장이 확대되는 추세에 있어 고객사는 보다 안정적이고 효율적인 운영을 위해서 공급사를 확대할 가능성이 매우 높은 상황
- 즉 폴더블폰용 물량에 대해 경쟁사인 K사와 물량을 양분해서 받을 것으로 예상, 신규 제품인만큼 마진율이 높을 것으로 전망되며 실적 개선이 기대됨
- 동사는 2015년 리카본USA로부터 PCCU(Plasma carbon conversion unit) 기술을 이전받아 수소사업을 시작하며 친환경 수소사업으로도 진출할 수 있을 것으로 판단
- PCCU는 발전소, 제철소에서 배출되는 이산화탄소, 메탄올을 투입시키면 산업용 고부가가치 가스인 수소와 일산화탄소로 변환시키는 기술
- 현재 PCCU 파일럿 시스템을 구축해 연초부터 테스트를 진행중이며 종료 시점이 임박한 상황으로, 테스트 결과 가스 생산이 안정적일 경우 바로 미국 고객사와의 수주 계약 체결이 이루어질 가능성이 높음
- PCCU 시스템의 판매단가가 상당히 높은 것으로 파악되어, 금번 테스트 성공시 해당 사업은 동사의 핵심 성장동력이 될 것으로 예상됨