와이솔
투자 요약정보
- 전년 증설투자에 따라 비용(감가상각비)이 증가해 수익성이 다소 낮아진 것으로 추정되지만, 2분기도 실적 급반등은 어려울 것으로 전망됨, 이는 고객사의 AP 수급 차질로 2분기 스마트폰 생산 계획이 불투명하기 때문
- 본격적인 반등은 하반기가 될 것, 고부가 SAW 제품군의 매출 증가가 기대되기 때문으로, 현재 신규 SAW 제품을 개발 중임, 과거 TC-SAW에 이어 신규 매출의 성장 동력이 될 것으로 기대
- 신제품으로 준비 중인 고대역 주파수 필터 BAW와 RF모듈 제품은 중장기 성장 동력으로, 동사는 글로벌 통신기업들인 Broadcom, Qorvo 등과 경쟁 중인 국내 몇 안되는 통신부품 기업임
- 향후 5G 디바이스의 시장 성장과 맞물려 SAW, 신규 SAW, BAW, RF모듈 등의 매출 성장 가능성에 주목할 필요가 있음