아모그린텍

투자 요약정보

• 동사는 고효율 자성소재 사업을 영위하는 업체로 주요 고객은 테슬라, 리비안이고 전동 기관차향 ESS 사업도 진행하고 있는데, 전기차 수요에 대한 우려에도 불구하고 테슬라의 생산량은 매년 꾸준히 증가하고 있고 동사 역시 테슬라의 CAPA 증가와 비례하여 수혜를 입을 수 있을 것으로 기대됨
• 꾸준하게 올라온 실적과 오르지 못한 주가 덕분에 내년 추정 PER 값은 12배 정도로 낮아진 상황으로, 최근에는 테슬라 사이버트럭이 최초로 인도되면서 주목을 받고 있으며, 사이버트럭은 사전예약 물량만 200만대를 넘을 정도로 상당한 인기 몰이 중에 있음
• 다만 사이버트럭의 특이한 소재 특성상 생산성이 기대에 못미치고 있다는 점이 아쉬운데, 자동차시장 특히 전기차시장의 전망이 다소 불투명해지고 있는 것은 사실이나, 이미 규모의 경제를 달성한 테슬라의 지위는 더욱 견고해질 것으로 전망되고, 테슬라에 자성소재를 납품하는 동사의 성장도 장기적으로 주목할 필요가 있을 것으로 판단됨

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