비씨엔씨

투자 요약정보

• 동사는 반도체 소재 및 부품 강소종목으로 주목받고 있는 업체로, 미국의 코닝사와 같이 세계 최초로 개발한 ‘합성쿼츠’가 투자포인트임
• 동사의 합성 쿼츠 포커스링(CD9)은 기존의 천연쿼츠보다 수명주기가 길고 파티클 입자가 덜 발생해 수율이 향상되는 장점이 있어 기존 시장을 잠식해가며 성장할 것으로 기대됨
• 현재는 고객사와 테스트 중으로 2023년 하반기 매출을 전망하고 있으며, 합성 쿼츠 국산화 소재 QD9+의 경우 고객사 Qual을 완료한 상태로, 만족할 만한 양산 수율(80~90%)에 도달하면 내년 초부터는 본격 양산에 돌입할 수 있을 것으로 전망되는 만큼, 상당한 마진 향상이 가능할 것으로 예상됨
• 동사는 만족할만한 매출을 확인하기까지, 시간이 다소 걸릴 수 있다는 점은 리스크 요인이지만, 회사의 계획대로 매출이 계단식으로 빠르게 올라오는지를 꾸준히 지켜볼 필요가 있을 것으로 판단됨
• 과거 티씨케이의 SiC 포커스링 부품에서 보았듯, 공정 난이도가 높아지는 가운데 핵심 소재나 부품을 국산화하고 신규 개발하는 기업들은 꾸준히 지켜볼 필요가 있음
• 출처: NH투자증권

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