나무가
투자 요약정보
- 동사는 ‘23년도에도 갤럭시 S23, S23+ 추가 공급 및 하반기 폴더블 진입이 예상되는 만큼, 믹스 개선 효과는 지속될 것으로 전망되는데, 동사는 수율과 공정에서 경쟁우위의 시장지위를 확보하여 수율 측면에서 경쟁사들과 1~2%의 차이가 존재하는데, 수율 1%의 차이는 원가 1~2%의 차이를 만들어 낼 수 있음
- 동사는 현재 국내 전략고객사와 VR/AR 기기용 3D ToF 카메라를 단독 개발 중에 있으며, 정확한 출시 시기는 미정이지만, 내년 내로 출시될 가능성이 높은 상황이며, VR/AR 기기의 단기 실적 기여는 미미할 것으로 예상되지만, 시장 성장성이 담보된 만큼 제품의 경쟁력을 인정 받을 경우 멀티플의 상향 요인으로 작용할 수 있을 것으로 기대됨
- 동사는 국내 전략 고객사외에도 다양한 고객사들과 3D 카메라 관련 협업을 진행 중인데, 대표적인 일본 메이저 게임사의 차기 콘솔 게임기용 3D ToF 카메라도 공급이 예정되어 있음
- 출처: 메리츠증권