원바이오젠

투자 요약정보

• 동사의 1분기 실적은 서프라이즈였으며, 창상피복제 판매 업체인 동사의 자체브랜드 메디솝을 바탕으로 성장을 막 시작하는 단계에 있으며, 1위 업체인 티앤엘이 C&D향 수출 물량을 납품하느라 정신없는 사이, 동사는 자체브랜드로 시장을 공략하는 모습임
• 동사의 창상피복제 시장 자체가 커지고 있다는 느낌이 있는데, 동사 역시 작년 CAPA 증설에 나섰으며 실적이 올라오고 있는 상황임
• 물론 C&D향 수출이 성장을 이끄는 티앤엘과는 성장스토리가 다르지만, 관련 시장이 커진다는 관점에서 같이 지켜볼만한 기업으로 판단되며, 티앤엘도 최근 서프라이즈 실적을 발표했는데, 해당 기업의 1분기 실적도 좋았지만 해외수주 잔고가 더 서프라이즈인 상황임
• 관련 시장이 커지면 처음에는 1위업체만 주목을 받지만, 곧 2위 업체들도 뒤따라 실적이 올라오며 랠리를 형성하는 모습이 자주 보이는 만큼 동사 역시 꾸준히 지켜볼 필요가 있음
• 출처: SK증권