주식시장에서는 이기적인 수익을 노리며 주식 시장을 누비는 소수의 대형 투자자들과 함께, 투자의 본질을 간과하는 비전문 투자자들의 모습도 흔히 볼 수 있습니다. 하지만, 주식 거래의 신비로운 세계에 발을 디딘 이들은 때때로 가장 기본적인 투자 원칙을 잊어버릴 때가 있습니다.
“나는 이미 테슬라 주식을 8개월 동안 보유하고 있어!”라는 말이 자랑거리일 정보입니다. 물론 주식을 오랫동안 보유하기에 현실은 더욱 복잡하죠. 그렇지만, 최근 데이터에 따르면 미국 주식 보유 기간은 1970년대의 5년에서 현재는 단 10개월로 축소된 것으로 나타납니다.
하지만, 단순한 ‘매수 후 보유’ 전략을 소홀히 여기는 것은 다른 수익 전략을 놓치게 될 수 있습니다. 게다가, 워런 버핏과 레이 달리오 같은 성공적인 투자자들도 이 전략의 중요성을 소홀히 여기지 않습니다.
바로 급변하는 시장에서 빠르게 돈을 벌 수 있는 단기 스퀴즈나 옵션 거래 전략이 아니라, 확실하고 꾸준한 성과를 내기 위한 것이 ‘믿을 수 있는 배당 전략’이죠. 이와 관련해 우리는 당연하지만, 종종 놓치고 있는 것들을 발견할 때마다 놀라게 됩니다.
워런 버핏은 올해 배당금을 얼마나 받았을까?
애플과 워런 버핏 간의 긴밀한 관계는 금융계에서 널리 알려져 있습니다. 올해까지, 애플은 워런 버핏의 투자 회사인 버크셔 해서웨이에게 배당금으로만 총 6억 4,535만 달러를 지급했다고 합니다.
이러한 배당금은 워런 버핏의 투자 전략 중 하나인 ‘매수 후 보유’ 전략과 밀접한 관련이 있습니다. 워런 버핏은 투자의 본질을 꾸준한 수익과 장기적인 관점에 두고 있으며, 이러한 철학은 애플의 성공적인 배당금 정책과도 일맥상통합니다.
현재 미국에는 다양한 액티브 헤지 펀드가 존재하며, 이들 중 많은 펀드가 수백만 달러에 이르는 수수료 없는 분기 배당금을 수령하고 있습니다. 이렇게 헤지 펀드들은 주식 시장에서 양호한 수익을 창출함과 동시에 투자자들에게 분산된 포트폴리오를 제공하는 역할을 합니다.
레이 달리오의 브리지워터 어소시에이츠
헤지 펀드의 거장 레이 달리오가 운용하는 브리지워터 어소시에이츠는 전 세계에서 가장 큰 헤지 펀드 중 하나로, 운용 자산이 총 1,240억 달러에 이르는 펀드입니다. 이 기업은 상위 5개 보유 종목에 집중하여 매우 높은 규모의 배당금을 수령하고 있습니다. 올해 현재까지 이 펀드는 거의 5,100만 달러에 이르는 배당금을 수취했습니다.
이러한 펀드의 포트폴리오에서 주목할 만한 상위 5개 보유 종목은 다음과 같습니다:
- MSCI Emerging Markets ETF”>IEMG: 신흥 시장 중심의 ETF로, 주식 시장의 성장과 함께 수익을 창출하는데 중점을 둡니다.
- IVV: 미국 주식 시장의 대표적인 지수인 S&P 500 지수를 추종하는 ETF로, 다양한 미국 기업들의 주식을 보유하고 있습니다.
- 프록터 & 갬블: 세계적으로 유명한 소비재 기업인 프록터 & 갬블은 다양한 제품과 브랜드를 보유하며 안정적인 배당금 정책을 유지하고 있습니다.
- 존슨 & 존슨: 건강관리 분야에서 선도적인 위치에 있는 기업으로, 의료 제품과 의약품 등을 생산하며 수익성 있는 사업을 운영하고 있습니다.
- 펩시코: 음료 및 스낵 분야에서 글로벌 리더인 펩시코는 인기 있는 브랜드들을 보유하고 있으며 안정적인 수익을 창출하며 배당금을 지급합니다.
빌 애크먼의 퍼싱 스퀘어 캐피털
유명한 투자가인 빌 애크먼이 경영하는 퍼싱 스퀘어 캐피털은 2분기를 기준으로 108억 달러의 운용 자산을 소유하고 있는 대규모 투자 기관입니다. 이 회사는 최근 2개 분기 동안 단 3개의 종목으로 1,430만 달러 이상의 배당금을 수령했습니다.
퍼싱 스퀘어 캐피털이 주목할 만한 상위 3개 보유 종목은 다음과 같습니다:
- 레스토랑 브랜즈 인터내셔널: 글로벌한 패스트푸드와 음식점 브랜드를 보유하고 있는 회사로, 다양한 음식 서비스와 브랜드를 통해 안정적인 수익을 창출하며 배당금을 분배하고 있습니다.
- 로우스 컴퍼니: 건설 및 홈 인테리어 분야의 대표적인 기업으로, 건설 자재와 제품을 공급하며 주택 및 시설 관련 사업을 운영하고 배당금을 제공하는 회사입니다.
- 힐튼 호텔 코퍼레이션 보통주: 글로벌 호텔 체인인 힐튼은 다양한 호텔 브랜드를 보유하고 있으며 호텔 및 숙박 시설 사업을 운영하면서 수익성과 안정적인 배당금을 추구하고 있습니다.
데이비드 테퍼의 아팔루사 매니지먼트
아팔루사 매니지먼트는 투자의 거장인 데이비드 테퍼가 경영하는 회사로, 2분기를 기준으로 53.9억 달러의 운용 자산을 소유하고 있습니다. 최근 4개 종목으로부터 거의 410만 달러의 배당금을 수령한 것으로 나타났습니다.
데이비드 테퍼의 아팔루사 매니지먼트가 투자한 주목할 만한 상위 4개 종목은 다음과 같습니다.
- 엔비디아: 그래픽 카드와 컴퓨팅 기술을 제공하는 엔비디아는 인공지능 및 그래픽 분야에서 선도적인 기업으로, 기술 혁신을 통한 수익성과 성장을 추구하고 배당금을 지급합니다.
- 퀄컴: 통신 기술 분야에서 선도적인 기업인 퀄컴은 모바일과 무선 통신 기술을 개발하고 제공하며 수익성 높은 사업을 운영하면서 배당금을 지급합니다.
- 페덱스: 미국을 중심으로 글로벌 배송 및 물류 서비스를 제공하는 페덱스는 세계적인 물류 기업으로서 안정적인 수익을 창출하며 배당금을 분배합니다.
- 애플: 글로벌한 기술 기업인 애플은 다양한 제품과 서비스를 제공하며 혁신과 수익성을 추구하고, 이에 따른 배당금을 지급합니다.
마이클 버리의 사이언 애셋 매니지먼트
사이언 애셋 매니지먼트는 역발상적인 투자 전략으로 잘 알려진 마이클 버리가 이끄는 헤지 펀드로, 올해 4개의 종목에서 164,835.25 달러에 이르는 배당금을 수령했습니다.
마이클 버리의 사이언 애셋 매니지먼트가 주목한 상위 4개 종목은 다음과 같습니다.
- 스타 벌크 캐리어: 해운 및 운송 분야에서 활동하는 회사로, 대형 선박을 보유하고 운영하며 물류 서비스를 제공하면서 안정적인 배당금을 제공하는 회사입니다.
- 세이프 벌커: 선박 운영 및 해운 분야에서 다양한 서비스를 제공하는 회사로, 안정적인 수익과 배당금을 추구하고 있습니다.
- 시그넷 주얼러스: 주얼리 및 액세서리 판매를 전문으로 하는 시그넷 주얼러스는 소매 분야에서 선도적인 기업으로서 안정적인 성과와 배당금을 지속적으로 제공하고 있습니다.
- CVS 헬스 코퍼레이션: 미국을 대표하는 건강 관리 기업인 CVS 헬스는 다양한 의료 및 약국 서비스를 제공하면서 안정적인 수익과 배당금을 지속적으로 제공하고 있는 기업입니다.
결론: 드러난 배당금 전략의 진가?
매매의 즐거움을 찾는 개인 트레이더들과는 달리, 대형 기관 투자자들은 장기적인 시각으로 배당금을 통한 복리의 이점을 조용히 누리고 있습니다. 이 글에서 소개한 예시들은 그저 숫자에 불과할 수 있지만, 이러한 배당금을 통해 매년 수급되는 수익은 결코 무시할 수 없는 가치를 지니고 있을 겁니다.
현대 트레이딩 생태계는 변화의 속도가 더욱 빨라지고 있습니다. 이런 변화에 발맞추기 위해 고빈도 매매나 단기 스퀴즈와 같은 전략들이 주목받는 반면, 오래된 매수 후 보유 전략의 가치 또한 유감스럽게도 가끔씩 간과되곤 합니다. 하지만, 이러한 전략은 수년, 수십 년에 걸친 지속적인 배당금 흐름을 통해 큰 장점을 드러냅니다.
자료 출처: Benzinga, “Did Apple Shower Warren Buffett With $645M This Year? Yes, They Did: The Power Of Dividends”
