안정적인 투자와 수익을 추구하는 투자자들을 위한 ‘배당 ETF’에는 다양한 종류가 있습니다. 최근 채권 금리의 상승은 현금 흐름을 찾는 투자자들에게는 좋은 소식이 될 수 있지만, 채권의 가격 하락은 이미 채권을 보유한 투자자들에게는 미미한 이익을 제공할 뿐입니다. 이런 상황에서 배당주 펀드는 현금 소득을 추구하는 투자자들에게 안정적인 대안을 제시할 수 있습니다.
이 글에서는 모닝스타가 투자 등급을 상향 조정한 ‘동급 최고’ 배당 ETF 4종을 소개합니다. 이 배당 ETF들은 현금 소득을 원하는 투자자들에게 미래의 안정된 현금 흐름을 제공할 수 있는 투자 도구로서, 채권 금리 상승과 안정적인 미래를 위한 효과적인 투자 전략을 원하는 투자자들에게 각광받고 있습니다.
만일 금리가 오랜 기간 높은 수준을 유지한다면, 만일 인플레이션이 다시 고개를 든다면, 채권을 보유하기에 잔혹한 시기가 될 수 있습니다. 그리고 마찬가지로, 반대의 상황이 발생할 수도 있습니다. 그러므로, 여러 소득원이 있는 것이 항상 좋은 일이며, 일반적으로, 주식 노출이 역사적으로 채권보다 더 나은 장기 총 수익률로 이어져 왔습니다.
브라이언 아머, 모닝스타
SCHD
SCHD는 수익을 추구하는 투자자들을 위한 현명한 선택 중 하나입니다. 이 ETF는 안정적인 현금 흐름을 찾는 투자자들을 위한 배당 ETF 중 하나로, 매력적인 투자 옵션을 제공합니다.
SCHD의 포트폴리오는 100개의 주식을 보유하고 있으며, 암젠, 브로드컴, 애브비, 셰브론, 머크앤코가 상위 5개 주식으로, 다양한 부문으로 상당한 균형이 잡혀 있습니다. 예를 들어, 기술 부문은 분명히 헬스케어 부문보다 더 나은 성과를 거두었습니다.
브라이언 아머
SCHD의 특징
SCHD의 12개월 배당 수익률은 3.7%로, 현금 흐름을 추구하는 투자자들에게 높은 수익을 제공합니다. 이 펀드의 전략은 배당을 오랫동안 지급한 기업과 탄탄한 배당 수익률을 가진 기업을 찾는 것입니다. 이를 위해 SCHD는 일련의 품질 측정 지표를 사용하여 주식을 선별하고 점수를 매깁니다.
SCHD의 포트폴리오에는 100개의 주식이 포함되어 있으며, 이 중 상위 5개 주식으로는 암젠, 브로드컴, 애브비, 셰브론, 머크앤코가 속합니다. 이러한 다양한 주식으로 구성된 포트폴리오는 기술, 헬스케어 등 다양한 부문에서 수익을 창출하고 있습니다.
SCHD의 성과
SCHD는 10년 동안 연간 총 수익률 10.79%를 기록하여 카테고리 동료 펀드 중 상위 1%에 속하며, 다른 99%를 능가하는 우수한 성과를 보여주고 있습니다. 모닝스타에 따르면, 이 펀드는 평균 이하의 변동성으로도 높은 수익을 달성하였으며, 10년 샤프 비율에서도 카테고리에서 상위 순위를 차지하고 있습니다.
SCHD는 현금이 풍부한 미래를 추구하는 투자자들에게 안정적이고 수익성 높은 투자 옵션을 제공하며, 배당 ETF 중에서도 돋보이는 선택지 중 하나입니다.
VYM
VYM는 안정된 수익을 추구하는 투자자들을 위한 완벽한 선택일 수 있습니다. Vanguard High Dividend Yield ETF는 미국 대형주와 중형주에서 안정된 현금 흐름을 찾는 투자자들을 위한 최적의 배당 ETF 중 하나로 꼽힙니다.
포트폴리오에 밸류 트랩이 섞여 있다고 해도, 450개 이상의 주식을 보유하고 있기 때문에 그다지 큰 영향을 미치지는 않을 것입니다. 또한 주가가 하락한다면 실제로 포트폴리오에서 비중이 낮아질 것입니다. 그리고 이는 배당 및 가치 투자의 일부 위험으로부터 벗어나는 데 실질적으로 도움이 되었습니다.
브라이언 아머
VYM의 특징
VYM의 12개월 배당 수익률은 3.25%로, 안정된 수익을 추구하는 투자자들에게 높은 수익을 제공합니다. 이 ETF의 전략은 부동산 투자 신탁을 제외한 모든 미국 대형주와 중형주에서 출발하여 향후 1년 예상 배당 수익률을 기준으로 순위를 매기는 것입니다. 그리고 적격 배당주 중 배당 수익률이 높은 절반을 선별하여 시가총액으로 가중치를 부여합니다. 이는 주식시장에서의 다양한 주식에 대한 평가를 활용하여 매우 효과적이고 간단한 접근 방식 중 하나입니다.
VYM은 포트폴리오에 밸류 트랩이 섞여 있을지라도, VYM은 450개 이상의 주식을 보유하고 있어 큰 주식 하락에 강건하게 대응할 수 있습니다. 이로써 배당 및 가치 투자의 일부 위험으로부터 투자자를 보호합니다.
VYM의 성과
VYM는 10년 동안 연간 9%의 총 수익률을 기록하여 동급 카테고리에서 펀드의 상위 25% 안에 속하고 있습니다. 이러한 높은 성과는 안정된 수익을 추구하는 투자자들에게 안심감을 제공하며, 배당 ETF 중에서도 VYM은 돋보이는 선택 중 하나입니다.
VIG와 VIGI
VIG와 VIGI는 배당금을 지급하는 것뿐만 아니라, 배당금을 인상한 주식을 찾는 데 중점을 둔 두 가지 탁월한 ETF입니다. 이 두 ETF는 안정적이고 지속적인 수익을 추구하는 투자자들을 위한 완벽한 선택입니다.
VIG의 특징
VIG는 미국 내에서 배당금을 인상한 주식에 투자하며, 고품질의 안정적인 주식을 선별하여 포트폴리오를 구성하며, 배당금을 지급하는 주식 중에서도 배당금을 꾸준히 인상한 기업을 중심으로 투자합니다. VIG의 12개월 배당 수익률은 2.04%로, 안정된 수익을 추구하는 투자자들에게 매력적인 수익률을 제공합니다.
VIGI의 특징
VIGI는 국제 시장에서 배당금을 인상한 주식에 투자하며, 국제적으로 배당금 성장 가능성이 높은 기업을 찾아 포트폴리오에 포함시킵니다. VIGI의 12개월 배당 수익률은 2.24%로, 국제적으로 안정된 수익을 추구하는 투자자들에게 매력적인 선택입니다.
VIG와 VIGI의 성과
두 ETF는 10년 동안 배당금을 꾸준히 인상한 주식에 투자하여 안정적인 수익을 창출하고 있습니다. VIG와 VIGI는 배당금 성장을 추구하는 투자자들에게 안정성과 성과를 제공하며, 현금 흐름을 중요하게 생각하는 투자자들에게 이상적인 투자 옵션을 제공합니다.
마치며
이렇게 “동급 최고 배당 ETF 4종”에 대해 알아보았습니다. 채권 금리의 상승으로 인해 현금 소득을 추구하는 투자자들에게는 배당주 펀드가 유망한 대안으로 떠오르고 있으며, 모닝스타의 투자 의견 상향 조정으로 배당주 ETF에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 각 ETF의 특징을 다음과 같습니다.
먼저, SCHD는 안정된 수익을 추구하는 투자자들을 위한 선택으로, 12개월 배당 수익률이 3.7%로 매우 높습니다. SCHD의 포트폴리오는 다양한 주식으로 구성되어 있으며, 안정성과 성과를 동시에 제공합니다.
그 다음으로, VYM은 안정된 현금 흐름을 추구하는 투자자들을 위한 선택으로, 12개월 배당 수익률이 3.25%입니다. VYM은 시가총액 가중 방식을 통해 안정된 주식 포트폴리오를 구성하여 투자자를 보호합니다.
마지막으로, VIG와 VIGI는 배당금을 인상한 주식에 투자하여 안정된 수익을 추구하는 투자자들을 위한 선택입니다. 두 ETF는 국내와 국제 시장에서 안정된 현금 흐름을 창출하고 있으며, 배당금 성장을 추구하는 투자자들에게 매력적입니다.
이러한 배당 ETF들은 안정성과 성과를 동시에 추구하는 투자자들에게 좋은 투자 옵션입니다. 투자자들은 자신의 투자 목표와 리스크 톨러런스, 즉, “위험 인내 수준”을 고려하여 이러한 ETF 중에서 적합한 것을 선택할 수 있을 것입니다.
참고 자료: Barron’s, “4 Dividend ETFs That Are ‘Best in Class'”
