풀무원
투자 요약정보
- 2Q22F 매출과 영업이익은 7,125억원(+12.2% YoY), 124억원(+34.1% YoY)을 기록하며, 컨센서스를 8% 상회할 것으로 예상되는데, 기업가치의 key driver인 해외 사업의 영업적자가 지속되고 있어 아쉬운 상황임
- 전 세계적으로 식물성 단백질 시장이 고성장하고 있는데, 해외에서 동사 제품에 대한 양호한 수요는 이미 2020년에 증명된 바 있음
- 동사는 지난해 미국 두부 공장을 증설했고, 올해는 아시안푸드, 내년에는 동부 지역에 두부 공장 증설이 계획되어 있는데, 이를 통해 미국 현지의 두부 수요에 대응하고, 해상 운송비 이슈 역시 점진적으로 해소될 것으로 기대됨
- 출처: 신한금융투자